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    縣域零售市場競爭格局調研分析

    來源:醫藥經濟報 更新時間:2021/11/11
    面對互聯網平臺快速滲透銜接藥品零售市場的競合環境,以及在處方外流不斷加速的腳步中,國務院辦公廳發布關于做好“放管服”改革明確,“在確保電子處方來源真實可靠的前提下,允許網絡銷售除國家實行特殊管理的藥品以外的處方藥”的政策利好,多地醫?!半p通道”進一步打通基層通路等,筆者所在團隊最近對縣域以下藥品零售市場的環境和監管進行了系統調查,發現占據人口比例較大、市場競爭格局不穩定的縣域以下藥品零售市場,已經受到大型藥品零售連鎖企業資本的關注。連鎖藥店下沉到縣級、城鎮、鄉村,成為連鎖擴張市場的新思路,也成為監管領域的新視點。

    青睞尋因

    中國藥品零售行業近十年來飛速發展,增速高于整體醫藥行業,提升藥品可及性,達到了平均每萬人執業藥師4人以上的目標。與此同時,快速發展的市場使大型連鎖藥店面臨新競爭格局。沈藥本課題組在今年遼寧省教育廳項目“網售藥多元監管評價LJKR0298課題”研究中發現,由于區域型品牌連鎖藥店基本形成,零售行業集中度不斷提高,在一二線城市表現得尤為顯著,白熱化競爭促使大型連鎖進軍縣級、鎮級和鄉村,搶占下沉資源。

    1.縣域以下市場潛力可見,競爭相對不充分。一方面,縣級以下人口占全國人口總數的50%左右,縣域以下藥店只占全國藥店銷售額的1/3左右,同時縣域藥店連鎖率低于全國平均水平,相較一線大城市,這里是零售行業的藍海。另一方面,縣、鎮、鄉村市場多為零散的單體藥店和區域微型區域小連鎖,多數大連鎖前期未進入,布局縣級鄉級零售市場主要是縣級以下的市場,競爭較小,相對來說競爭成本也低。

    2.資本市場熱情高漲。這為連鎖藥店行業發展提供了充足的資金動力。全國性大連鎖上市融資進程加快(主板和新三板),各路資本(工業資本、PE、VC、民間資本)大舉進入,市場集中度加速,鄉鎮連鎖藥店并購重組進入高峰期。一二線市場已不能滿足藥品經營企業發展及股東投資者的發展目標,企業規模擴張、搶占下沉市場才能帶來更大收益?!  ?br />
    3.集采影響。在公立醫院改革浪潮中,各地集采招標及醫保談判品種推動了藥品降價,大城市內藥店趨于飽和,而國家和地區對于一二線醫藥市場的政策性調控,促使藥店競爭趨于白熱化,城市居民對藥品的剛需,倒逼連鎖企業擴張速度放緩,這意味著一些藥店將轉型——想要擴大規模,急需開辟細分市場,競爭較弱的縣級以下市場,成為大連鎖搶占先機的積極舉措?! ?br />
    4.市場監管趨于嚴格。藥監部門對藥品流通、零售領域監管力度加大,不規范的藥店面臨生存危機甚至被淘汰。在鄉鎮市場,藥店并購重組將成趨勢,連鎖藥店的經營逐漸趨向專業化、規范化、人性化。醫改政策的不斷完善和健全,以及國家對于縣鎮鄉地域的醫藥產業扶持,大連鎖響應國家政策,彰顯社會責任。

    競爭格局

    改革開放以來,我國一直積極探索符合中國特色的藥品行業發展,新醫藥發展格局引領新醫藥行業高質量發展。

    一是醫藥行業集中度不斷提高,同時幾家大連鎖壟斷市場的局面仍難形成。國家大力推行“互聯網+醫療”模式,深化供給側改革,各城市、縣、鎮、鄉、村連鎖藥店或單體藥店將構建醫藥服務網絡,各區域藥店藥品互通、網絡互通、服務互通,區域集中會逐漸弱化,完整的藥店行業供應鏈將環繞中國城鄉。

    二是政策牽引,市場將形成多元化的競爭服務格局。國家致力于深化衛生體制改革,理順藥品流通環節,推動流通信息化和藥店分級分類管理,出臺多項鼓勵政策,“互聯網+藥品流通”模式更是為連鎖指明了方向。郵政、阿里、京東、美團等電商平臺及企業巨頭紛紛加入,在電商沖擊藥品零售市場的大環境下,線下實體藥店逐步開啟“互聯網+藥店”模式,大連鎖建立企業自己的網售平臺,形成“線上-線下雙渠道銷售”,各家呈現不同的品牌文化特點。

    三是小連鎖和單體店還將頑強地占有一定份額。雖然在大連鎖沖擊下,小型連鎖藥店和單體門店勢必總體占比下降,但一些老字號藥店、服務突出的小連鎖,憑借傳統的文化力、自身品牌的專業競爭力、客源穩定的區域優勢,始終會穩占區域市場一定份額。一些單體門店多數面臨退市、加盟連鎖或被連鎖收購的命運,帶來單體店數量上的持續減少,但單體店不會完全缺位,靠藥學服務、特色營業項目、營業時間長、顧客口碑好、醫藥結合經營模式等優勢,會有一部分單體店在夾縫中頑強生存下來。

    震蕩程度

    隨著人工智能、云計算、大數據、5G、物聯網等新型基礎設施的建設和應用,連鎖藥店行業信息溝通網絡不斷完善,“連鎖藥店+互聯網”結合發展,“線上訂藥+線下配送”助推現代化發展。

    整體看來,傳統連鎖藥店正經歷轉型期,醫藥電商注入藥店的新勢力正在崛起。包括阿里健康、京東健康、平安好醫生等業務為代表的醫藥電商平臺,以叮當快藥為代表的O2O送藥平臺,以及其他藥店連鎖力量等?;ヂ摼W巨頭在醫藥電商上有足夠的創新能力,流量、渠道、效率、供應鏈產品豐富度都勝于實體藥店,年輕消費者也越來越接受在線上買藥的行為。

    處方外流趨勢下,新特藥和慢病長期用藥將優先脫離醫療機構,鄉鎮醫院附近店、DTP藥店極可能成為處方外流的最大受益方。連鎖藥店、醫藥電商、處方共享平臺等都迎來網定店送新的發展機會??h鎮鄉級藥店要想在這樣的“風口”上獲得可持續的利潤空間,必須在處方獲取能力、藥品品種獲取能力、藥事服務能力、成本投入、盈利能力等維度上有更專業化的提升。

    此外,老年消費者群體需求增加,刺激消費提升。老年人是醫藥保健產品消費的主力軍,他們也是慢病患者的主要人群,農村的老年人數比例較高,隨著我國人口結構老齡化,縣鎮鄉級藥店發展將保持良好態勢。

    互聯網醫療產業的發展、允許處方外流以及“雙通道”等因素,促進縣鎮鄉藥店行業發展。一方面,處于供應端的藥品企業布局新型“分銷+”“院內+院外”業務,零售藥店與醫院藥房形成品種互補,處于零售終端的藥品連鎖企業鋪設縣鎮鄉級藥品市場,將帶來縣級以下零售服務水平的提高。

    小結<<<

    不管是政策的連續出臺還是技術的不斷創新,都會帶來藥品市場的變化和震蕩,只是每一個因素推動市場變化的速度和強度不同。

    面對快速演變的藥品零售市場,連鎖企業如何轉型?是否擁抱互聯網合作?是否自建線上平臺?系列機遇和挑戰,不得不抉擇。對于相關市場監管部門而言,新的藥品流通形式、服務方式、合作模式催生,如何全鏈條、無縫隙、全覆蓋監管到位,也是新挑戰。

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