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    商業公司DTP主導地位 不可撼動嗎?

    來源:醫藥經濟報 更新時間:2021/11/10
    DTP藥房目前已形成了商業公司、中大型連鎖企業以及數字科技企業三足鼎立的局面,其中商業公司旗下的DTP藥房無論從數量還是從營業收入角度都占據了中國DTP藥房市場超過一半的份額,其中的巨頭如國藥控股、華潤醫藥等已經成為DTP藥房市場真正的領導者。

    不過,未來DTP藥房市場誰主沉浮有很大的不確定性。要理解這個問題,需要從商業公司發展DTP藥房業務的主觀意愿、經營能力以及市場客觀演變趨勢三個維度來看。

    問1:商業公司為什么要經營DTP業務?

    DTP固然好,分銷才是真正核心

    正向力:兩大天然優勢造就主導地位

    DTP藥房經營的核心競爭力之一是擁有從醫藥企業獲得特藥品種授權的能力,為了取得這種授權,DTP藥房要有與之相配的冷鏈供應鏈管理等能力。相對其他參與者來說,商業公司在這兩方面的能力上都擁有較強的競爭優勢,天然具備進入DTP藥房領域的能力。

    同時,與商業公司核心的藥品分銷7%左右的毛利率相比,DTP藥房的毛利率在10%左右,這對于以商業分銷為主的醫藥商業公司來說,DTP藥房也天然具備吸引力。在這兩股力量的作用下,目前商業公司已成為DTP藥房市場的主導者。

    根據各家商業公司的年報數據來統計,截至2020年全國商業公司的DTP藥房門店數超過1160家,總銷售額超過150億元,大約占據了整體DTP藥房市場80%的銷售份額。與益豐、老百姓的連鎖藥店企業以及思派、零氪等科技企業相比,商業公司的市場領導者地位非常明顯。并且,各家已經參與到DTP藥房市場的醫藥商業公司仍在持續加碼對這個市場的投入。

    反向力:DTP業務占比極小、重視度有限

    然而,相對于商業公司的主營分銷業務來說,DTP藥房占據商業公司業績的比例非常小,DTP藥房業務對于商業公司來說仍是邊緣業務。表1展示了主要幾家經營DTP藥房業務商業公司DTP營收占比情況??梢钥吹?,大部分商業公司的DTP藥房業務營收只占到整體營收的2%左右,只有柳州醫藥和達嘉維康2家公司的DTP藥房業務占比做到了10%左右。

    由此,我們可以很直觀地了解到:雖然DTP在行業內很火熱,但對于商業公司大佬們內部來說這塊業務還非常小,在集團內受到重視的程度以及能夠獲得的資源有限。

    比如DTP業務做得最大的三家商業公司。國藥控股旗下的DTP藥房還未形成統一的運營管理平臺,主要通過2018年推出的SPS+品牌來做品牌層面的整合。華潤醫藥有德信行和北京醫保兩大全新運營管理平臺,但仍有不少DTP藥房獨立于兩大平臺之外,且兩大平臺互相獨立、缺乏足夠的整合。上海醫藥是三家中整合最好的,通過上藥云健康平臺逐步整合了眾協、百濟康德樂等不同品牌的DTP藥房,但上海醫藥從2016年成立至今也花了5年時間進行整合,且DTP藥房在上藥云健康旗下發展得也并不快。

    其他商業公司也有類似情況。只有柳州醫藥和達嘉維康的DTP業務營收占比相對較高,集團的重視程度也相對較高。

    DTP藥房在商業公司旗下發展遇到的挑戰,實際是所有創新業務經營普遍面臨的挑戰。盡管DTP未來看好,但對于以分銷為主的商業公司來說,業務的核心仍是分銷,對DTP業務的重視程度有限,對旗下DTP藥房存在的各種問題的解決也較為緩慢。

    前不久,商務部印發了《關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》。這個指導意見的核心目標是到2025年培養1~3家超5千億元、5~10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業。對于商業公司來說,DTP藥房固然好,分銷業務才是真正的核心。

    問2:“自然的贏家”商業公司能經營好DTP嗎?

    新晉企業“沖擊波”來勢洶洶

    商業公司主導DTP藥房市場,是過去DTP藥房市場粗放發展的必然產物,誰擁有資源誰就能夠做得更好,擁有廠家資源和供應鏈資源的商業公司在這個時代成為“自然的贏家”。

    可以說,商業公司主導DTP這個結果是資源屬性發展的必然。而面向未來,發展動力將發生變化。

    市場競爭力PK

    未來,DTP藥房市場必然是一個逐漸以精細化、專業性為主導的市場環境。商業公司擁有的藥企資源、醫保打通資源等競爭優勢的價值正在不斷縮水;而新晉企業如鄰客智慧藥房、思派健康藥房等都能很快建立起相應的能力。

    以思派健康藥房為例,從2018年左右正式開啟DTP藥房業務以來,其經營的特藥品種很快從2018年的66個發展到2020年的283個,DTP藥房門店數也從2018年年底的31家發展至2020年年底的81家,其中30家已經獲得“醫保雙通道”資質。

    患者管理能力PK

    與此同時,在患者管理能力以及處方流獲取能力方面,商業公司的優勢并不明顯。

    患者管理主要需要專業的執業藥師以及良好的管理體系;同時,隨著人工智能、大數據等技術的不斷發展,先進的人工智能支持的患者管理系統也逐漸成為其中的核心。

    商業公司旗下的DTP藥房由于經營主體分散,且非商業公司核心業務,發展得不到足夠的重視,盡管發展多年積累了一定的患者管理體系,但在此領域的優勢并不明顯。同時,由于經營思路陳舊,在人工智能、大數據等領域的投入乏善可陳,久而久之容易被新晉以DTP藥房為主營業務的科技公司超越。

    處方流獲取能力PK

    在處方流獲取能力上,商業公司因為與醫院的商務關系擁有更多與醫院談判獲取處方流的籌碼,但由于公司內部資源整合的有效性不足,這些資源并不那么容易被旗下DTP藥房企業所用。

    與此同時,科技公司旗下的DTP藥房通過與商業保險等合作或通過惠民保等創新保險正在獲取新的處方流,并通過互聯網醫院平臺建議與醫生、醫院新的連接關系從而獲得對處方流的影響力。

    這些新的渠道、新的連接關系正在對既有的處方流流轉模式帶來沖擊。雖然目前對DTP藥房業務的影響并不大,但隨著商業保險、互聯網醫院等不斷發展,商業公司的優勢地位可能并不牢固。

    問3:商業公司會繼續是DTP市場的弄潮兒嗎?

    三大勢力攪動未來格局

    新勢力崛起?

    近10年來,醫藥市場的整體生態已經發生了很大的變化,市場已經形成“賽道布局+資本+人才”驅動的態勢。最典型的例子是醫藥工業領域興起的BioPharma、BioTech公司,海內外高級研發人員在資本的推動下圍繞前瞻研發領域布局,迅速成長為不可忽視的力量。

    DTP市場也面臨類似的態勢。新崛起的鄰客、圓心、思派等公司正是新態勢的代表。鄰客依托的是擁有醫療大數據能力與資源的零氪科技公司;圓心為DTP藥房、創新支付、醫院信息化等多賽道布局;思派也是DTP藥房、臨床研究解決方案與創新支付解決方案等多賽道布局。

    三家公司經過多輪融資從資本市場獲取了大量的支持,思派健康多輪融資接近37億元,圓心科技也多輪融資近36億元。同時,三家公司還吸引了大量來自頭部跨國藥企、國際四大律師事務所、頂級資本公司的人才。

    與傳統商業公司相比,這些新公司更符合市場未來發展趨勢,也更能適應未來的發展環境。

    保險公司收購、自建DTP藥店?

    不可忽視的力量還有商業保險。隨著健康險逐漸成為未來重要發展險種,到2020年預計商業健康險保費規模將達到2.5萬億元,主流的保險企業近年來都加大了對健康險的投入。與之相應,為保險患者提供健康服務以及藥品服務等成為保險公司的關注重點。

    這正是平安保險設立平安好醫生的重要初衷。目前保險公司針對投保用戶用藥等需求主要通過醫院以及藥店來實現。隨著保費規模的不斷發展,保險公司是否會通過收購、自建DTP藥店、普通藥店等方式來構建自有的藥品渠道,從而削減中間的運營費用、增強協同?

    這并不是臆想,這種趨勢在美國市場已有端倪,成功的藥店連鎖企業CVS就收購了知名保險公司安泰保險。在中國市場,無論連鎖藥店還是商業公司,實力都比不過保險公司。如果類似的事情要發生,必然會是保險公司對連鎖藥店企業的收購。

    資本“大鱷”重塑DTP市場格局?

    此外,有實力重塑產業格局的大資本企業,是否會通過資本手段重塑DTP市場格局?

    比如高瓴資本,通過大規模收購并構建高濟藥房連鎖平臺后,目前仍然處在消化期。而隨著高濟對旗下藥店的整合日趨成熟,以及DTP市場發展的日趨成熟,高瓴資本也非常有可能啟動對DTP市場的整合。

    結語

    當下商業公司在中國DTP市場的領導地位并不牢固。因此,商業公司需要有更大的視野與格局以及更長遠的視角來看待DTP市場,并在其中找到最適合自身的發展定位。

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